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Christian Weber
Karlsberg Brauerei KG Weber
Generalbevollmächtigter

„Seit unserem Debut am Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment etabliert. Eine wesentliche Prämisse unseres traditionsreichen Familienunternehmens ist Solidität. Unsere Wertpapiere sind auf großes Interesse gestoßen und stark überzeichnet gewesen, für dieses Vertrauen möchten wir uns bedanken. Wir fühlen uns dem Unternehmen, den Investoren und allen Stakeholdern verpflichtet und werden die Karlsberg Brauerei Schritt für Schritt weiterentwickeln. Wir denken in Generationen, gehen den nachhaltigen Weg und freuen uns, wenn Sie uns auf diesem Kurs begleiten.“

Investoren

KARLSBERG BRAUEREI

Die Karlsberg Brauerei GmbH gehört unter den fast 1.400 Braustätten in Deutschland zu den größten Brauereigruppen in Familienbesitz. Entwicklung, Produktion und Vertrieb eines breiten Sortiments alkoholischer und alkoholfreier Getränke sind Basis einer nachfrageorientierten Unternehmensstrategie. Dabei stehen strategische Marken wie Karlsberg, MiXery, Gründel’s in einem Portfolio an Bieren, Biermischgetränken und alkoholfreien Bieren im Fokus. Darüber hinaus werden internationale Handelsketten mit einem dafür speziell entwickelten Handelsmarkensortiment beliefert. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem westeuropäischen Markt. Zunehmende Bedeutung gewinnen die Exporte in außereuropäische Märkte, insbesondere Asien, Afrika und Südamerika.

Gut aufgestellt für die Zukunft
Deutschlandweit hat die Karlsberg Brauerei eine starke Stellung mit Bier und Bierspezialitäten im Heimatmarkt – und das hat seinen guten Grund: Getreu dem Motto „Heute tun, was andere morgen denken“ war das Familienunternehmen schon immer seiner Zeit voraus. So brachte Karlsberg als eine der ersten Brauereien die Bierdose auf den deutschen Markt und schuf mit der Einführung von MiXery ein vollkommen neues Marktsegment. Karlsberg sieht sich heute als innovativer Markensortimenter, der mit einem sicheren Gespür für Trends und starke Marken für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Starke Marken sichern den Erfolg
Mit dem Trend- und Szenegetränk MiXery war Karlsberg 1996 Pionier in Deutschland und ist heute Marktführer im nationalen Segment der Biermischgetränke. Auch im Bereich der alkoholfreien Biere ist die Karlsberg Brauerei mit Gründel’s Fresh, Gründel´s Radler und Gründel´s Fitmalz in ihrem Kernmarkt vorne. Fruchtig-frischer Biermix „läuft richtig gut“: Die kontinuierlich steigenden Absatzzahlen belegen die große Beliebtheit der alkoholfreien Durstlöscher. Traditionelle Braukompetenz und Innovation sind für Karlsberg zwei Komponenten, die seit der Gründung 1878 ein fruchtbares Zusammenspiel bilden. Mut und Begeisterung fürs Brauen stehen daher auch heute noch im Mittelpunkt des unternehmerischen Wirkens: „Karlsberg Echt. Begeistert. Gebraut.“ bildet gemeinsam mit dem traditionsreichen Brauerstern in Zukunft das zentrale Versprechen der Familienmarke Karlsberg. Mit dem Pils-Klassiker Karlsberg UrPils und Produkten wie dem in 2018 eingeführten Kellerbier ist die Brauerei Nummer 1 im Saarland. Durch die Kooperation mit internationalen Partnern hat Karlsberg das Markenportfolio um Trendmarken wie Bundaberg, O´haras und Magners ausgebaut. Und das Unternehmen hat weitere strategische Vertriebskooperationen im Visier, um mit internationalen Trendprodukten national Marktanteile zu erschließen.

Etablierter Kapitalmarktteilnehmer, solides Investment
Die Karlsberg Brauerei GmbH verfolgt eine nachhaltige Erfolgsstrategie und verfügt über eine solide Eigenkapitalbasis mit einer Eigenkapitalquote von rund 30%. Karlsberg hat sich seit 2012 als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment in einem herausfordernden Umfeld etabliert. Karlsberg wird auch künftig die positive Unternehmensentwicklung in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld vorantreiben.

Gründe für Karlsberg

Echte Werte stehen weiter hoch im Kurs

Unsere Werte – Karlsberg steht für…

  • starke Marken – die über Grenzen hinweg begeistern.
  • 140-jährige Familientradition – mit gesicherter Nachfolge.
  • hohe Verantwortung, hoher Respekt – gegenüber Menschen und Umwelt.
  • soliden Mittelstand – unabhängig, verlässlich und weitsichtig.
  • unternehmerischen Mut – als leidenschaftlicher Vordenker.
  • klare Strategie – die Zukunft sichert.
  • gutes Gespür – für kommende Trends.
  • Innovationen, die begeistern – wie MiXery oder Gründel’s.

…guten Geschmack!

Anleihe 2016/2021

Auf einen Blick

Emittentin: Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg
Emissionsvolumen: 40 Mio. EUR
WKN / ISIN: A2AATX / DE000A2AATX6
Zinssatz (Kupon): 5,25%
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 28.04.2017
Laufzeit: 5 Jahre, 28.04.2016 bis 27.04.2021
Emissionspreis: 100%
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100%)
Stückelung: 1.000 €
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG)
Covenants: Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung,
Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Einhaltung Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Scale (Open Market), Frankfurter Wertpapierbörse
Handelsstart: 20. April 2016
Ausgabe-/Valutatag: 28. April 2016
Dokumente: Informationsblatt zur Anleihe
Wertpapierprospekt
Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt

Aktueller Kurs

Auf einen Blick

Häufige Fragen zur Anleihe 2016/2021

Eine Anleihe ist ein Wertpapier mit fester Verzinsung. Weitere Bezeichnungen sind Bonds, Obligationen oder (Teil-) Schuldverschreibungen. Durch das Begeben oder Emittieren einer Anleihe finanzieren sich Unternehmen über den Kapitalmarkt. Der Anleihezeichner/-gläubiger stellt dem Unternehmen somit Fremdkapital zur Verfügung.

Die Anleihe 2016/2021 der Karlsberg Brauerei GmbH ist ein festverzinsliches Wertpapier. Der Zinssatz (Kupon) gilt für die gesamte grundsätzliche Laufzeit von 5 Jahren. Die Zinsen werden jährlich am 28. September (erstmals 2017) ausbezahlt. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 28. April 2021 zum Nennbetrag (100%) an den Inhaber zurückgezahlt.

Der Zinssatz des Karlsberg Wertpapiers beträgt 5,25%.

Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 40 Mio. EUR.

Die Zeichnungsfrist endete aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig am 19. April 2016 um 14:00 Uhr. Der Handel der Anleihe 2016/2021 begann am 20. April 2016. Die Anleihe kann somit an der Börse Frankfurt (über Ihre Bank oder Ihren Online-Broker) erworben werden.

Primär wurde der Emissionserlös der Anleihe 2016/2021 zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2012/2017 eingesetzt. Die über die dafür notwendigen rund 30 Mio. EUR hinausgehenden Mittel fließen in strategiekonforme Aufwendungen wie beispielsweise Investitionen in technische Anlagen. Das Unternehmen zielt darauf ab, so sein organisches Wachstum weiter zu stärken.

Eine wesentliche Prämisse des traditionsreichen, familiengeführten Unternehmens ist Solidität. Die Karlsberg Brauerei sicherte mit dieser Maßnahme ihre mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur in einem günstigen Zinsumfeld.

Ja, das ist so in den Anleihebedingungen festgelegt. Seitens der Emittentin kann die Anleihe ab Beginn des vierten Laufzeitjahres (28. April 2019) zu einem Kurs von 101,5% und ab Beginn des fünften Laufzeitjahres (28. April 2020) zu einem Kurs von 100,5% gekündigt werden, jeweils mit einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen.

Es gibt eine am 23. Oktober 2017 veröffentlichte Unternehmensbeurteilung der Creditreform Rating AG. Das Rating lautet BB- und bestätigt der Brauerei nach wie vor eine befriedigende Bonität.

Detaillierte Informationen finden sich im von den Finanzdienstleistungsaufsichten gebilligten Wertpapierprospekt und dem entsprechenden Nachtrag, der auf dieser Homepage unter der Rubrik „Finanzpublikationen“ heruntergeladen werden kann. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch unter investoren@karlsberg.de zur Verfügung.

Kennzahlen

Kennzahlen
(HGB-Rechnungslegung in Mio. EUR)
2018 2017
Umsatzerlöse (nach Verbrauchsteuern) 130,9 123,1
EBITDA* 19,6 14,8
EBIT* 9,5 5,4
Jahresüberschuss** 4,0 0,8
Eigenkapital 42,6 42,6
Eigenkapitalquote 28,3% 28,6%
* Adjustiertes EBITDA und EBIT für GJ 2018 bereinigt um enthaltene außergewöhnliche Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. €
** Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung an die Muttergesellschaft Karlsberg Holding AG
Bondspezifische Kennzahlen 2018 2017
EBIT Interest Coverage (1) 1,78 1,03
EBITDA Interest Coverage (2) 3,68 2,84
Total Debt / EBITDA (3) 3,15 4,31
Total Net Debt / EBITDA (4) 3,06 4,21
Risk Bearing Capital 0,22 0,25
Total Debt / Capital 0,59 0,60

(1) EBIT Interest Coverage = EBIT / Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Zinsanteil Leasing)
(2) EBITDA Interest Coverage = EBITDA / Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Zinsanteil Leasing)
(3) Total Debt ohne Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
(4) Total Net Debt ohne Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

Finanzkalender

03. April 2019 Veröffentlichung Jahresabschluss 2018
03. April 2019 Bilanzpressekonferenz
29. April 2019 Zinszahlungstermin
21. August 2019 Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2019 / Investoren und Analysten Telefonkonferenz

Finanzmitteilungen

3. April 2019: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahreszahlen 2018
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21. August 2018: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2018
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21. März 2018: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahreszahlen 2017
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13. März 2018: Karlsberg Brauerei: Dr. Hans-Georg Eils geht in den Ruhestand
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23. Oktober 2017: Karlsberg Brauerei: Creditreform bescheinigt befriedigende Bonität mit stabilem Ausblick
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23. August 2017: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2017
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30. März 2017: Karlsberg Brauerei mit weiter verbesserter Ergebnisstruktur
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30. März 2017: Karlsberg Holding gewinnt Martin Adam als neuen CFO
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01. März 2017: Karlsberg Anleihe seit heute im neuen Qualitätssegment „Scale“
der Börse Frankfurt

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28. September 2016: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2012/2017 erfolgt
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16. August 2016: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahresabschluss 2016
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3. Mai 2016: Karlsberg Brauerei zahlt Anleihe 2012/2017 vorzeitig zurück
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19. April 2016: Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich
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19. April 2016: Karlsberg Brauerei: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission
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19. April 2016: Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet heute
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15. April 2016: Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest
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11. April 2016: Karlsberg Brauerei bietet neue Unternehmensanleihe an
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4. April 2016: Karlsberg Brauerei plant neue Anleiheemission
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17. März 2016: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahresabschluss 2015
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28. August 2015: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahresabschluss 2015
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29. Juli 2015: Karlsberg Brauerei veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen
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26. März 2015: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahresabschluss 2014
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28. August 2014: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahresabschluss 2014

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17. Juli 2014: Karlsberg Brauerei veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen
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24. März 2014: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahresabschluss 2013
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24. September 2013: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahresabschluss 2013
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17. Juli 2013: Karlsberg Brauerei veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen und aktuellen Ratingbericht
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27. März 2013: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahresabschluss 2012
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18. März 2013: Karlsberg Brauerei mit deutlicher Ergebnisverbesserung in 2012
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11. September 2012: Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich
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10. September 2012: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier vorzeitig beendet
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10. September 2012: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier gestartet
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3. September 2012: Karlsberg Brauerei begibt Anleihe zu 7,375% Zinsen p.a.
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27. August 2012: Karlsberg Brauerei plant Anleiheemission
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Karlsbergstraße 62
66424 Homburg

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Public Relations
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Karlsberg Brauerei GmbH
Tel.: +49 (0)6841 105-803
petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri
IR.on AG
Tel.: +49 (0) 221 91 40 975
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